Ich kenne

den Weg


Das passende Konzept

Fühlen Sie sich unsicher, wenn es um Geldanlage und damit verbundene finanzielle Entscheidungen geht?



Im Finanzbereich hat man es meist mit „harten Fakten” zu tun bei denen es vor allem auf eine analytisch-logische Herangehensweise ankommt. Neben meiner fachlichen Qualifikation erachte ich bei meiner beratenden Tätigkeit ebenso ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen als entscheidenen Kern meines Schaffens. Nur wenn ich Sie als Mensch verstehe, kann ich Ihnen einen stimmigen Plan an die Hand geben. In einem ausführlichen Gespräch schaffen wir deshalb zunächst eine vertrauensvolle Basis und ich erfahre mehr über Ihren „Kittelbrennfaktor”.

Ihre aktuellen Vermögensverhältnisse spielen hierbei keine Rolle.

Schritt 1: Das Erstgespräch


Dieses Gespräch ist für Sie kostenfrei und Ihre Informationen unterliegen

selbstverständlich dem Bankgeheimnis.




Wir klären die wichtigsten Fragen:

  • Welche Pläne und Ziele haben Sie in Ihrem Leben?
  • Welche Personen gilt es dabei zu berücksichtigen?
  • Wie flexibel soll Ihre Vermögensanlage sein?
  • Wie hoch ist Ihr Renditeanspruch, wie hoch Ihr Sicherheitsbedürfnis?
  • Wie wichtig ist Ihnen die Nachhaltigkeit Ihrer Vermögensanlage?
  • Wie lange kann Ihr Vermögen für Sie arbeiten und welche Entnahmen benötigen Sie zu welchem Zeitpunkt?
  • Wie ist Ihre steuerliche Situation und wie wird sich diese gegebenenfalls verändern?


… und vieles mehr.


Ich berate jeden gerne, der Beratungsbedarf hat.

Schritt 2: Die Anlagestrategie


In einem Folgegespräch präsentiere ich Ihnen maßgeschneiderte Lösungen und eine Anlagestrategie, die zu Ihnen passt,

die Ihre Fragen beantwortet und die Sie nachts ruhig schlafen lässt.

Wir besprechen die Details und legen die nächsten Schritte fest.

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